Debt Arrangement

Grazie ad un vasto network relazionale con gli operatori del settore (relaziona con 40 M&A Advisor) e con le principali istituzioni finanziarie, alla profonda conoscenza del mercato dell’M&A e alla vasta comprensione delle dinamiche aziendali, Iniziativa opera come advisor in operazioni di Finanza Aziendale affiancando l’imprenditore, la Direzione generale e Finanziaria nelle decisioni di finanziamento necessarie allo sviluppo dell’impresa.

In un sistema competitivo in cui il mondo del credito è sempre più portato a premiare le imprese con standing creditizi elevati, supportiamo le imprese nello sviluppo di una struttura finanziaria equilibrata e di una politica del debito coerente con la tipologia di fabbisogni e proporzionata ai flussi di cassa attuali e prospettici, in modo da ottimizzarne composizione e costo.

Affianchiamo le aziende nell’arrangement di operazioni di finanziamento volte a sostenere i programmi di sviluppo sia per linee interne (programmi di investimento produttivo, di R&S e di internazionalizzazione) che per linee esterne (M&A), ottimizzando il mix tra medio/lungo termine e breve termine. In questo ambito, in particolare:

• supportiamo la strutturazione dell’operazione e la definizione del piano con la sua trasposizione in termini economico – finanziari (Business & Financial Plan) al fine di consentire una valutazione coerente con i migliori standard di mercato;
• affianchiamo l’impresa nell’identificazione degli istituti finanziari più idonei alla realizzazione dell’operazione e nella negoziazione dell’operazione, anche attraverso il supporto alla creazione di eventuali pool;
• ottimizziamo la struttura contrattuale dell’operazione in termini di tasso, garanzie e covenants.

Corporate Finance

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